Will přijíždí na každoroční hraničářský sněm, zatímco Halt vyšetřuje záhadné události na západě. Když se konečně vrátí, přináší špatné zprávy. Na nedalekém ostrově Hibernii to vře. Lživá náboženská sekta, která si říká nezasvěcení, rozsévá zmatek a vyvoválá vzpoury. Pět ze šesti hiberských království už je rozvráceno. Nyní je v ohrožení šesté, království Clonmel, a Halt, Will a Horác se vydají na cestu, aby v něm pomohli znovu nastolit pořádek. Budou jim na výpravě užitečná tajemství z Haltovy minulosti? Jeden hraničář obvykle dokáže zabránit vzpouře, ale tentokrát možná nebudou stačit ani dva